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美元在没落 中俄印窥觑继承者之位
2018-02-28 09:21:42
 

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  美国国务卿克里8月份已经打了预防针,称若不与伊朗达成核协议,美元很快就会丧失世界储备货币的地位。克里的清醒,意味着美国政府高层真的把美元地位削弱当回事了。

  这似乎也是摆在面前的事实。人民币正在摆脱美元的束缚,期待突破美元霸权。中国已经超越美国成为全球第一生产国,将在今后几年主导国际贸易。

  这意味着什么?不妨回顾一下,美元当初为何成为众多国家的贸易货币?布雷顿森林协议并没有赋予它这个地位,只是确认了它这个地位。1882年和1900年美国财政部就已颁布法案,发行黄金证券用于支付政府的债务。

  当时,英国主导着世界贸易但基本上只在英镑通行的圈子溜达,美元则已开始占领世界其他贸易区。美元当时被当成黄金的等价物。其他国家在发行本国的法定货币之前,接受美元储备只是或早或晚的问题。

  那个时代有两个因素支持美元成为国际标准货币:一是美国经济逐渐成为全球贸易第一强国,就像现在中国正在超越美国一样;二是美元被当成黄金,是所有人眼里的“稳健钱”。

  1971年,美国时任总统尼克松让美元和黄金脱钩,结束了“美元和黄金一样好”这个传说。美国当局开展一系列行动,说服市场用美元取代流传千年的黄金。然而,那是广告不是现实。中国和俄罗斯领导人深知,美国的黄金政策实际上是美元的致命弱点。

  亚洲经济排行第三的印度正试图通过黄金货币化及债券计划购买公民手中的黄金。就在上周,印度宣布发行限量版5克和10克金币,很像前文提到的1882年和1990年的美国法案。如果仅仅看成政府搜刮人民的黄金,那未免太短视了。我们知道,印度经济发展仅次于中国(今年增速料超越中国)。随着亚洲贸易扩张,美元逐渐失去储备货币的地位,印度也希望本国的卢比“翅膀硬起来”。因此,印度才竭尽全力“收集”黄金。

  中国、印度和俄罗斯都没错,它们都希望保护自己免受通过美元结算的西方系统性风险。亚洲各国领导人越来越清楚地意识到,美元的储备货币地位是一个时代的错误,并且无法持续。整体货币系统,或早或晚都必须面临彻底复位,反映今日现实。对此,世界金融市场还没做好准备。

  目前还不清楚什么会取代美元的地位。如果让普通人来选,他们几乎肯定会入手黄金和白银。贵金属是真正自由市场的选择,但决定权却不可避免地落在各国政府手里。亚洲经济正在崛起,所以美元的继任者或许是中国及其亚洲伙伴。至少,它们有一个共同爱好,那就是黄金。对比伙伴们的货币,它们更信任黄金。

  人民币是全球贸易中的首要亚洲货币。中国一直在为人民币纳入SDR努力,据说已经在为下个月的入蓝准备庆祝声明了。中国也在一直加大黄金储备,并减少外汇储备中的美元资产。印度也正在建立黄金储备(从人民身上获得),跟中国一样希望恢复亚洲货币体系。俄罗斯也在建立自己的黄金储备。

  对于未来我们唯有猜测,但如果中国思路明晰,决定远离美元主导的世界,并假设这个计划可行,那么美元很可能很快失宠。这个时机可能与即将发布的第十三个五年计划有关,值得密切关注。

 
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